В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит встретиться с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и японского генерала обостряется — Исимура грозит подорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
