В парилонском городе Франглия живет пастор, чья дочь стала женщиной. Ее решение отвергает не только отец. Против и старые друзья пастора — начальник полиции и винодел. Церковь отстраняет отца от обязанностей, и он выгоняет дочь. Вокруг поселяются беженцы, в городе растет страх. Девушку жестоко избивают пришельцы, калечат и оставляют на церковной стене. Чудом уцелев, она оказывается в лечебнице для душевнобольных.
Пастор отказывается искать виновных. Однако шеф полиции начинает собственный неофициальный розыск. Он навещает в тюрьме бывшего наставника, убежденного: толерантность несет угрозу. Тем временем беженцы насилуют дочь винодела. Ее отец, схватив заложников в лагере, требует расправы. Шеф полиции пытается его обезоружить, но, спасая других, убивает друга. Теперь он сам за решеткой.