В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказался внутри странного магического круга. На следующий день к ним пришёл местный подросток, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоевал их доверие. Он начал делиться древними местными легендами и разнообразными поверьями, бытующими в этих краях.